مشتری در مدافاکتور فقط یک نام داخل فاکتور نیست. فاکتورها، پرداخت‌ها و برخی عملیات مرتبط به پرونده مشتری متصل می‌شوند و همین ارتباط، پیگیری را ساده‌تر می‌کند.
ثبت اطلاعات مشتری
از بخش مشتریان می‌توانید پرونده مشتری را ایجاد یا ویرایش کنید. بهتر است نام حقوقی یا تجاری، راه‌های تماس و اطلاعات لازم برای صدور سند را با الگوی ثابت وارد کنید تا جست‌وجو و گزارش‌گیری بعدی دقیق‌تر باشد.
جست‌وجو و دسترسی سریع
فهرست مشتریان دارای جست‌وجوی اختصاصی است. وقتی تعداد مشتریان زیاد می‌شود، استفاده از نام‌گذاری یکدست و اطلاعات تماس صحیح باعث می‌شود پیدا کردن پرونده و سوابق مرتبط سریع‌تر انجام شود.
رابطه مشتری با فاکتور و پرداخت
فاکتورها به مشتری متصل هستند و پرداخت نیز می‌تواند از داخل فاکتور ثبت شود. در نتیجه بهتر است پیش از صدور فاکتور نهایی، مشتری درست را انتخاب کنید و از ایجاد رکوردهای تکراری با نام‌های متفاوت خودداری شود.
پس از آماده‌سازی مشتریان، راهنمای ایجاد فاکتور و ثبت پرداخت و مانده را ادامه دهید.
سخن پایانی
بهتر است هر تغییر را ابتدا روی یک سند آزمایشی بررسی کنید و بعد آن را به جریان اصلی کار منتقل کنید. برای مرور همه موضوعات، به مرکز راهنمای مدافاکتور برگردید یا فهرست امکانات پلتفرم هوشمند مدافاکتور را ببینید.
