پیش‌فاکتور برای زمانی مناسب است که مبلغ و اقلام هنوز در مرحله پیشنهاد یا تأیید مشتری قرار دارند. نگهداری پیش‌فاکتور در همان سامانه‌ای که فاکتور و مشتری را مدیریت می‌کند، از پراکندگی اطلاعات جلوگیری می‌کند.
قبل از ساخت پیش‌فاکتور
مشتری را ثبت کنید و در صورت تکراری بودن اقلام، کالاها یا خدمات را از قبل در فهرست مربوط قرار دهید. این دو مرحله سرعت ثبت سند را بیشتر می‌کنند.
اطلاعاتی که باید بررسی شوند
مشتری، تاریخ، اقلام، تعداد، مبالغ، مالیات و توضیحات سند را قبل از نهایی کردن مرور کنید. اگر سازمان شما پیشوند شماره پیش‌فاکتور مشخصی دارد، آن را در تنظیمات عمومی تعریف کنید.
پیگیری اسناد پیشنهادی
از فهرست پیش‌فاکتورها برای نگهداری و جست‌وجوی اسناد استفاده کنید. اگر مشتری وارد مرحله قطعی خرید شد، اطلاعات نهایی را با سند فروش هماهنگ کنید و سپس جریان پرداخت را در بخش فاکتورها ادامه دهید.
برای مرحله بعد، راهنمای فاکتور فروش و ثبت پرداخت را ببینید.
سخن پایانی
بهتر است هر تغییر را ابتدا روی یک سند آزمایشی بررسی کنید و بعد آن را به جریان اصلی کار منتقل کنید. برای مرور همه موضوعات، به مرکز راهنمای مدافاکتور برگردید یا فهرست امکانات پلتفرم هوشمند مدافاکتور را ببینید.
