برای شروع، لازم نیست همه بخش‌های مدافاکتور را هم‌زمان تنظیم کنید. اگر اطلاعات شرکت، تنظیمات عمومی، مشتریان و کالاها را به‌ترتیب آماده کنید، صدور نخستین فاکتور و پیگیری پرداخت‌ها بسیار منظم‌تر خواهد بود.
۱. اطلاعات پایه کسب‌وکار را کامل کنید
در بخش تنظیمات شرکت، نام، تلفن، ایمیل، نشانی، شهر، استان، کدپستی، کشور و لوگوی مجموعه قابل ثبت است. همین بخش چهار جفت فیلد سفارشی برای اطلاعات تکمیلی شرکت هم دارد. پیش از صدور اسناد رسمی، این اطلاعات را بررسی کنید تا خروجی‌های شما با مشخصات واقعی کسب‌وکار هماهنگ باشند.
برای جزئیات بیشتر، راهنمای تنظیم اطلاعات شرکت و لوگو را ببینید.
۲. تنظیمات عمومی و مالی را مشخص کنید
فرمت تاریخ و عدد، گردکردن اعداد، شکل نمایش واحد پول، محل قرارگیری واحد پول، واحد پول پیش‌فرض، سررسید پیش‌فرض و پیشوند شماره اسناد در تنظیمات عمومی قابل کنترل است. این مرحله به‌خصوص برای مجموعه‌هایی که فاکتورهای زیادی صادر می‌کنند مهم است.
راهنمای تنظیم واحد پول، شماره‌گذاری و سررسید مسیر این تنظیمات را توضیح می‌دهد.
۳. مشتریان و کالاها را بسازید
در بخش مشتریان، اطلاعات طرف حساب را ثبت کنید. سپس در بخش کالاها و خدمات، موارد پرتکرار را تعریف کنید تا هنگام ساخت سند مجبور نباشید هر بار اطلاعات مشابه را از ابتدا وارد کنید.
دو راهنمای مدیریت مشتریان و مدیریت کالاها و خدمات برای همین مرحله نوشته شده‌اند.
۴. از سند تا پرداخت جلو بروید
پس از آماده شدن اطلاعات پایه می‌توانید پیش‌فاکتور یا فاکتور بسازید، پرداخت را روی فاکتور ثبت کنید و وضعیت مانده را پیگیری کنید. اگر قرارداد یا خدمت شما تکرارشونده است، بخش فاکتورهای دوره‌ای برای این سناریو در نظر گرفته شده است.
برای یک نمای کلی از امکانات، صفحه امکانات پلتفرم هوشمند مدافاکتور و برای یک فاکتور فوری، فاکتورساز رایگان هم در دسترس است.
سخن پایانی
بهتر است هر تغییر را ابتدا روی یک سند آزمایشی بررسی کنید و بعد آن را به جریان اصلی کار منتقل کنید. برای مرور همه موضوعات، به مرکز راهنمای مدافاکتور برگردید یا فهرست امکانات پلتفرم هوشمند مدافاکتور را ببینید.
